Startup Equity Planner: подписной каптейбл и управление ESOP с моделированием разводнения
Платформа помогает стартапам и инвесторам вести каптейбл по подписке, моделировать раунды и разводнение, настраивать планы ESOP с вестингом и отчетностью, автоматически генерировать документы и делиться безопасными дашбордами с командой, советом директоров и холдерами.
Связаться с намиКто мы
Мы создаем инструмент для прозрачного управления капиталом стартапов: объединяем каптейбл, ESOP и моделирование раундов в одном месте, фокусируясь на точности расчетов, юридической корректности и удобстве команд, инвесторов и аудиторов на каждой стадии роста.
Динамический каптейбл в реальном времени
Поддерживайте точный реестр капитала с автоматическим пересчетом долей, прав и преференций при новых выпусках, конвертациях и транзакциях, формируйте снапшоты на дату, и предоставляйте безопасный доступ инвесторам через настраиваемые представления без экспорта в небезопасные файлы.
Единый реестр акций и долей
Фиксируйте обыкновенные и привилегированные акции, опционные пулы, варранты и конвертируемые инструменты в одном источнике истины, чтобы мгновенно видеть текущие проценты владения, количество полностью разводненных акций и влияние прав ликвидационного приоритета на конечные распределения при различных исходах.
Транзакции, сплиты и конвертации
Отражайте сплиты, консолидации, консент-акции, конвертации SAFE и конвертируемых займов с учетом дисконта и valuation cap, применяйте правила раунда для каждого класса акций, и мгновенно пересчитывайте каптейбл без ручных формул, исключая ошибки и обеспечивая аудируемость изменений.
Снапшоты и история изменений
Создавайте снапшоты на произвольную дату, сравнивайте версии каптейбла, отслеживая, кто и когда сделал правки, экспортируйте отчеты для аудиторов и налоговых консультантов, и восстанавливайте прежние состояния без риска потери данных при подготовке к due diligence или собраниям совета директоров.
Управление ESOP, грантами и вестингом
Проектируйте планы опционов, назначайте правила вестинга, отслеживайте клиффы и ускорения, рассчитывайте потенциальное разводнение и справедливую стоимость опционов, автоматизируйте уведомления сотрудникам и создавайте прозрачные порталы обладателей с актуальными графиками и документами для цифровой подписи.
Конструктор планов и политик ESOP
Определяйте размер пула, базу выданных грантов, права на ускорение при ликвидации или увольнении, правила ре-прайсинга и перезачета, а затем применяйте шаблоны к новым грантам, чтобы сохранять единообразие условий, снижать административные издержки и повышать предсказуемость компенсационной стратегии.
Графики вестинга и события
Настраивайте ежемесячный, ежеквартальный или годовой вестинг с клиффом, поддерживайте double-trigger ускорение, административные отмены и перерасчет при изменении ставки, автоматически уведомляйте сотрудников о наступлении вестинговых событий и доступности к exercise, сохраняя полную прозрачность статусов и прав.
Учет упражнений и налогообложение
Фиксируйте заявки на exercise, цену исполнения, удержания налогов и сборов, формируйте документы для бухгалтерии и сотрудников, рассчитывайте налоговые последствия по юрисдикции, и синхронизируйте данные с финансовыми системами, чтобы исключить несоответствия между компенсационным учетом и управленческими отчетами.
Моделирование раундов и разводнения
Сравнивайте сценарии финансирования с SAFE, конвертируемыми займами и прайсинговыми раундами, изменяйте valuation cap, дисконт, премиальные условия, ликвидационные преференции и права, просматривайте последствия для долей, ESOP пула и ликвидационных распределений по waterfall при различных исходах.
Сценарии SAFE и конвертируемых инструментов
Настраивайте SAFE пост- или пре-моней, определяйте valuation cap и дисконт, включайте Most Favored Nation и pro rata, симулируйте конвертацию при целевой оценке, сравнивайте результат с прайсинговым раундом и оценивайте влияние на основателей и ESOP-пул до и после увеличения пула.
Раунды с прайсингом и преференциями
Моделируйте Seed, Series A и последующие раунды с учетом пост-моней, новыми классами акций, ликвидационными преференциями, антиразводнением, правами участия и pay-to-play, чтобы видеть, как условия инвесторов влияют на итоговую структуру владения, управляемость и стоимость будущих раундов.
Waterfall и выходные распределения
Постройте waterfall-модель для продажи или IPO, задайте ликвидационные мультипликаторы, стеки старшинства, участие и капы, затем оцените, как выручка распределяется между классами акций, держателями опционов и основателями, чтобы заранее управлять ожиданиями и структурировать сделки рационально.
Подписка, роли и контроль доступа
Гибко назначайте роли основателям, юристам, инвесторам и сотрудникам, ограничивайте видимость данных по принципу наименьших прав, включайте безопасные гостевые ссылки для due diligence, а также отслеживайте действия пользователей событийным аудитом и автоматическими уведомлениями о критических изменениях.
Ролевые политики и минимизация привилегий
Создавайте кастомные роли для администраторов, наблюдателей, ревизоров и держателей опционов, ограничивайте экспорт и массовые операции, блокируйте чувствительные поля, и используйте утверждения по двум лицам для критических транзакций, чтобы поддерживать контроль и соответствие внутренним политикам управления доступами.
Доступ для инвесторов и советов
Делитесь дашбордами с инвесторами и советом директоров через защищенные приглашения, скрывая персональные данные сотрудников, предоставляйте только агрегированные показатели, позволяйте скачивать подпакеты документов к раунду, и в любой момент отзывать доступ без необходимости заново обновлять файлы или отправлять почтой.
Аудит действий и оповещения
Записывайте каждое изменение каптейбла, гранта и документа с указанием пользователя, времени и параметров, настраивайте уведомления об изменениях пула ESOP, предстоящих вестинговых датах и попытках несанкционированного экспорта, чтобы оперативно реагировать и предотвращать ошибки или злоупотребления доступом.
Импорт, интеграции и миграция данных
Импортируйте существующие каптейблы из Excel или других систем, сопоставляйте классы акций и транзакции мастером миграции, подключайте интеграции с HR, бухгалтерией и электронными подписями, чтобы исключить дублирование ввода и ускорить внедрение без остановки операционной деятельности.
Импорт из Excel и CSV с валидацией
Загружайте шаблоны транзакций, классов акций и опционных грантов, используйте автоматическую проверку на дубликаты и несогласованности, корректируйте данные прямо в интерфейсе, и запускайте пакетное создание записей, сохраняя трассируемость источника и сводный отчет о преобразованиях для внутреннего аудита.
Интеграции с HRIS, бухгалтерией и подписями
Синхронизируйте сотрудников из HRIS, передавайте проводки по компенсациям в бухгалтерские системы, используйте встроенные электронные подписи для уведомлений, грантов и согласий, снижая ручной труд, риск ошибок и время цикла оформления документов между командами финансы, HR и юридический отдел.
Юридические документы и соответствие
Автоматически формируйте документы по транзакциям, грантам и раундам, применяйте локальные шаблоны и стандартные формулировки, отслеживайте статусы подписей, храните версии и обеспечивайте соответствие внутренним политикам, требованиям инвесторов и рекомендациям консультантов без затяжных согласований.
Узнать большеАналитика, отчеты и дашборды
Получайте настраиваемые дашборды по структуре владения, использованию пула ESOP, будущему разводнению и waterfall-распределениям, формируйте пакеты отчетов для инвесторов, совета и аудиторов, экспортируйте агрегированные сводки без персональных данных для оперативной коммуникации и стратегических обсуждений.
Ключевые показатели структуры капитала
Отслеживайте доли основателей, инвесторов и сотрудников, остаток пула ESOP, полностью разводненные акции, средневзвешенные цены, динамику изменений после раундов, и быстро выявляйте узкие места, требующие корректировки политики выдачи грантов или реструктуризации классов акций перед новым финансированием.
Отчеты для инвесторов и аудиторов
Генерируйте регулярные отчеты с историей транзакций, текущей капитализацией, примененными преференциями и ключевыми предположениями моделей, чтобы инвесторы и аудиторы могли оперативно проверять корректность данных, не запрашивая множество файлов и комментариев от вашей финансово-юридической команды.
Пакеты для совета директоров
Собирайте повестки, материалы о пулах ESOP, сценариях раундов, рисках разводнения и предложениях по изменениям условий, затем делитесь защищенными ссылками, чтобы члены совета видели актуальные данные и визуализации, ускоряя обсуждения и принятие решений без длительных согласований и рассинхронизаций.
Оценка компании и сценарное планирование
Сопоставляйте оценку с условиями раунда, моделируйте разблокировку стоимости при изменении мультипликаторов и роста, используйте чувствительность параметров для прогнозов владения и распределений, и проверяйте, как размер ESOP и его пополнение влияют на итоговую долю команды и мотивацию.
Безопасность, приватность и соответствие
Защитите корпоративные и персональные данные многоуровневым шифрованием, разграничением доступа, журналированием действий и регулярными резервными копиями, обеспечьте соответствие внутренним политикам, требованиям инвесторов и лучшим практикам индустрии, минимизируя операционные, юридические и репутационные риски.
Шифрование и защита данных
Используйте шифрование на стороне сервера и в канале, аппаратные модули безопасности для ключей, периодическую ротацию секретов и детектирование аномалий доступа, чтобы исключить утечки, обеспечить целостность записей каптейбла и документов, и пройти внутренние проверки безопасности без дополнительных доработок.
Резервное копирование и восстановление
Настройте ежедневные и инкрементальные бэкапы, георезервирование и тестовые восстановление на изолированных стендах, чтобы гарантировать непрерывность бизнеса, быстро возвращать доступ к критическим данным и проходить аудит готовности к инцидентам, требуемый инвесторами и корпоративными заказчиками.
Соответствие политикам и требованиям
Фиксируйте пользовательские политики хранения, аутентификации и экспорта, применяйте обязательную двухфакторную аутентификацию и SSO, собирайте согласия на обработку данных и подписанные политики, чтобы выстраивать доказуемую систему контроля и соответствовать ожиданиям партнеров, аудиторов и регуляторов.
Онбординг, обучение и поддержка
Запускайте платформу быстро с помощью менеджера внедрения, типовых сценариев миграции и обучающих сессий, обеспечивайте команду справочными материалами, шаблонами и живой поддержкой, чтобы снизить кривую обучения и получить ценность от продукта уже в первые недели использования.
Кейсы клиентов и результаты
Изучайте реальные истории внедрения у финтехов, deeptech-команд и маркетплейсов, где прозрачный каптейбл, дисциплина ESOP и продуманное моделирование раундов улучшили условия сделок, ускорили согласования и укрепили доверие между основателями, сотрудниками и инвесторами в динамичной рыночной среде.
Финтех, подготовка к Series A
Команда консолидировала данные из множества таблиц в единый каптейбл, смоделировала несколько конфигураций ликвидационных преференций и пополнение пула ESOP, что позволило аргументировать условия сделки, избежать избыточного разводнения и ускорить закрытие раунда без дополнительных юридических издержек.
DeepTech на пре-сиде
Основатели выстроили план ESOP с целевыми грантами для ключевых инженеров, смоделировали SAFE с valuation cap и дисконтом, убедившись, что при следующем раунде доли команды остаются мотивирующими, а waterfall распределения остаются справедливыми даже в консервативных сценариях роста и оценок.
Маркетплейс и масштабирование ESOP
Компания расширила пул ESOP перед ростом штата, внедрила стандартные графики вестинга и автоматизацию уведомлений, снизила нагрузку на HR и финансы, а инвесторы получили прозрачные отчеты, что упростило утверждение новых грантов и последующий прайсинговый раунд с минимальными спорными вопросами.
API, вебхуки и расширения
Интегрируйте данные каптейбла и ESOP в внутренние системы с помощью API и вебхуков, автоматизируйте обновления, подписки на события и формирование отчетов, создавайте собственные плагины, чтобы адаптировать продукт под уникальные процессы, не жертвуя безопасностью и целостностью данных.
REST API для реестров и отчетов
Получайте доступ к реестрам акций, грантам, транзакциям и расчетам через защищенные эндпоинты, применяйте ключи с ограниченными правами, и встраивайте показатели в корпоративные дашборды, чтобы руководители и инвесткомитеты видели актуальные данные без ручной пересборки таблиц и презентаций.
Вебхуки и событийная интеграция
Подписывайтесь на события вестинга, новых транзакций, изменений ролей и утверждений документов, синхронизируйте изменения с HR, финсистемами и хранилищами документов, чтобы поддерживать единое информационное пространство и исключать рассинхронизацию между отделами и внешними консультантами.
Плагины и SDK
Расширяйте продукт с помощью SDK и плагинов для специфических расчетов, визуализаций и региональных форматов отчетности, внедряйте ваши правила проверки качества данных, и адаптируйте интерфейсы под специализированные процессы без форка основной платформы и рисков для обновлений и безопасности.
Готовность к due diligence
Готовьте структурированные пакеты данных, снапшоты каптейбла, подтверждающие документы и историю изменений, предоставляйте аудиторам ограниченный доступ и отвечайте на запросы быстро, сокращая длительность проверки и снижая вероятность неожиданных условий при финализации сделки или кредитной линии.
Услуги и планы
Выбирайте пакет под вашу стадию: от быстрого запуска подписного каптейбла до комплексной миграции и продвинутого моделирования разводнения с отчетностью для инвесторов. Все услуги сопровождаются обучением, настройкой прав доступа и проверкой качества данных.
Подписной каптейбл и управление раундами
Единый реестр капитала, моделирование SAFE и прайсинговых раундов, снапшоты, инвесторские дашборды, контроль доступа и базовые документы. Идеально для команд от пре-сид до Series A, которым нужна точность расчетов и прозрачная коммуникация с существующими и потенциальными инвесторами.
29 900 ₽/мес.
Комплексное внедрение и миграция данных
Полный перенос из Excel и сторонних систем, восстановление истории транзакций, сопоставление классов акций и грантов, настройка ролей, интеграции с HR и бухгалтерией, а также проверка консистентности, чтобы стартовать без простоев и устранить накопленные расхождения в учете капитала.
29 900 ₽/мес.
Расширенный ESOP и финансовое моделирование
Конструктор планов, детальные графики вестинга, расчет справедливой стоимости опционов, IFRS 2, waterfall для выходов, чувствительность параметров, отчеты для совета и инвесторов, а также приоритетная поддержка для команд, планирующих раунды с комплексными преференциями и ограничениями.
29 900 ₽/мес.
Локализация и мультиюрисдикционность
Настраивайте валюты, форматы дат, налоговые параметры и юридические шаблоны по юрисдикциям, сопоставляйте разные правила отчетности и прав акционеров, чтобы поддерживать международные структуры холдингов и распределенных команд без дублирования процессов и конфликтов между локальными требованиями.
Мультивалютные расчеты
Ведите расчет оценок, цен исполнения и сумм раундов в основных валютах, применяйте курсы на дату операции, фиксируйте источник курсов и логи пересчета, чтобы обеспечивать сопоставимость показателей и корректность при формировании локальной и консолидированной финансовой отчетности в группе компаний.
Региональные шаблоны документов
Используйте локальные шаблоны опционных соглашений, корпоративных решений и уведомлений, применяйте корректные формулировки и реквизиты, а также маршруты согласования, чтобы документы принимались банками, регистраторами и аудиторами без повторных правок и затяжных циклов согласований в каждой стране.
Разные статусы сотрудников и налогов
Отражайте особенности налогообложения для резидентов и нерезидентов, консультантов и сотрудников, применяйте нужные удержания и отчеты, чтобы корректно показывать стоимость компенсации и обязательства, снижая риск претензий и несоответствий при трансграничных переводах и аудиторских проверках.
Продуктовая дорожная карта и обратная связь
Следите за планируемыми улучшениями, голосуйте за функции, делитесь кейсами использования, участвуйте в бета-программах, чтобы влиять на развитие платформы, получать ранний доступ и строить процессы компенсации и управления капиталом в соответствии с меняющимися целями и стадиями компании.
